Unternehmensfinanzierung

Unternehmensfinanzierung

Unternehmens­finanzierung

Wachstum, Internationalisierung, Refinanzierung oder Restrukturierung – jede unternehmerische Initiative bedarf einer Finanzierung. Dabei sind Unternehmer immer häufiger gefordert, alternative Finanzierungsformen jenseits der klassischen Finanzierung durch Banken zu finden.

Wir bereiten Ihr Unternehmen für die anspruchsvollen Anforderungen von Finanzierungsprozessen vor und setzen diese gemeinsam mit unseren Mandanten um. Dabei nutzen wir das gesamte Spektrum von Finanzierungsformen und setzen auf renommierte und seriöse Kapitalgeber.


Strukturierte Finanzierung

Wir beraten mittelständische Unternehmen in allen Fragen der Kapitalbeschaffung, wie z. B. der Refinanzierung von Darlehen, Working Capital- und Wachstumsfinanzierungen, Finanzierung von Akquisitionen, Stärkung der Kapitalstruktur und Optimierung der Finanzierungsstruktur.

Der Prozess der Kapitalbeschaffung ist zeitaufwändig und für den Unternehmer bzw. die Geschäftsführung neben dem Tagesgeschäft kaum zu bewältigen. Wir übernehmen die Steuerung dieses Prozesses als Bindeglied zwischen Unternehmen und Kapitalgeber. So stellen wir einen zielgerichteten Prozess der Kapitalsuche sowie der Optimierung von Finanzierungskonditionen sicher.

Typische Anlassfälle:

  • Erweiterung von Working Capital Fazilitäten
  • Finanzierungen von Marktexpansionen, Anlagenerweiterungen oder dem Aufbau neuer Geschäftsfelder
  • Anpassung inadäquater Finanzierungsstrukturen hinsichtlich Konditionen, Fristigkeiten und Sicherheiten
  • Stärkung des Eigenkapitals zur Absicherung oder Erweiterung der Fremdkapitalbasis
  • Finanzierung von Akquisitionen

Sondersituationen

Finanzielle Engpässe können nicht immer vermieden werden. In Situationen, in denen Kreditbedingungen oder finanzielle Verpflichtungen nicht eingehalten werden können, benötigt der Unternehmer die Unterstützung von Experten, die in der Lage sind, ihn während dieser schwierigen Situation zu begleiten. Dies bedeutet die Unterstützung von Geschäftsführung und Gesellschaftern bei der Vorbereitung eines Restrukturierungskonzeptes und bei den Verhandlungsführungen mit Banken, Lieferanten und Warenkreditversicherern.

So kann eine tragfähige Lösung für unsere Mandanten und deren Finanzierungspartner entwickelt werden.

Typische Situationen:

  • Refinanzierung bei angespannten und nicht mehr adäquaten Finanzierungsstrukturen
  • Kapitalbeschaffung für die Umsetzung operativer Maßnahmen oder eine Reduktion der Verschuldung
  • Anpassung von Finanzierungsbedingungen

Wachstumsfinanzierung
auf IP-Basis
Lebensmittelindustrie
  • Einwerbung von Eigenkapital auf Basis der IPs
  • Umsatz von ca. EUR 15 Mio.
Wachstumsfinanzierung
Hersteller von Recycling-Rohstoffen
  • Strukturierung der Wachstumsfinanzierung
  • Euro 30 Mio. Umsatz
Innenfinanzierung
Internationale Textil-Gruppe
  • Optimierung der Finanzierungsstruktur - Innenfinanzierung
  • Rund EUR 140 Mio. Umsatz und EUR 4 Mio. EBIT in 2015
Kaufpreis Refinanzierung
Automobil-Zulieferkonzern
  • Refinanzierung des Kaufpreises (EUR 10 Mio.)
  • Rund EUR 460 Mio. Umsatz
Akquisitionsfinanzierung
Systemgastronomiegruppe
  • Umsetzung einer Kaufpreis-Finanzierungsstruktur
  • Umsatz von ca. EUR 8 Mio.
Refinanzierung
Gesellschafterwechsel
Händler für Autoersatzteile & Mobilitätsprodukte
  • Reorganisation der Kapitalstruktur im Zuge einer Restrukturierung
  • Euro 120 Mio. Umsatz
Refinanzierung
Sanierung
Druckereigruppe
  • Refinanzierung nach Fehlinvestitionen
  • EUR 35 Mio. Verschuldung
Rekapitalisierung
Internationales Textilunternehmen
  • Rekapitalisierung einer bilanziellen Ãœberschuldung
  • EUR 11 Mio. Umsatz und EUR -0,4 Mio. EBITDA in 2018
Restrukturierung
Spezialisierter Anlagenbau
  • Finanzierung einer Restrukturierungssituation
  • Euro 10 Mio. Umsatz

Immobilienfinanzierung

Immobilienfinanzierung

Immobilien­finanzierung

In Zeiten wachsender Regulatorik, erhöhter Informationsbedürfnisse und heterogener Risikoprofile der Banken steigen der Aufwand und die Komplexität in der Finanzierungsbeschaffung für Immobilienprojekte. Die immer strengeren Richtlinien der Europäischen Bankenaufsicht erschweren den Zugang zu Fremdkapital von Banken auch für Immobilienfinanzierungen. Die Anforderungen an benötigte Eigenmittelanteil und die erforderlichen Sicherheiten steigen, die Dokumentation wird umfangreicher und die Bearbeitungszeiten der Banken nehmen deutlich zu.

Wir strukturieren Ihre Finanzierung unter Einbeziehung sämtlicher erforderlichen Kapitalklassen und finden die richtigen Finanzierungspartner für Fremdkapital, Mezzanine und Eigenkapital für Ihr Immobilienprojekt. Für ein optimales Ergebnis beziehen wir sowohl lokale und regionale Bankpartner als auch europäische Kapitalgeber in den Prozess mit ein. Wir beraten unsere Mandanten mit maßgeschneiderten, nachhaltigen, innovativen Finanzierungs- und Transaktionslösungen. Wir sorgen für eine rasche und erfolgreiche Umsetzung sowie für einen reibungslosen Ablauf der Kommunikation und der Abwicklung mit sämtlichen involvierten Parteien Ihres Immobilienprojekts.


Wir decken sämtliche finanzwirtschaftlichen und transaktionsbezogenen Aspekte von Immobilienfinanzierungen und deren erforderliche Dokumentation über die gesamte Kapitalstruktur und Wertschöpfungskette hinweg ab. Dabei greifen wir auf ein umfangreiches und bewährtes Netzwerk von, auf Immobilien spezialisierten Kapitalgeber zurück. Unsere Real Estate-Experten verfügen über ausgewiesene Expertise und Erfahrung im Bereich der Projektentwicklungsfinanzierung, Bauträgerfinanzierung, Finanzierung von Immobilien-Portfolien, sowie strukturierter Finanzierungen (Senior/Junior Strukturen) für verschiedene Assetklassen.

Typische Finanzierungsanlässe:

  • Wohnbau
  • Büro-, Hotel-, Einzelhandelsprojekte
  • Logistikprojekte
  • Gewerbeparks
  • Quartiersentwicklungen
  • Ankauf / Neubau / Ausbau von Zinshäusern
  • Sanierungs- oder Ausbauvorhaben
  • Betriebs- / Industrieimmobilien
  • Sondersituationen / Refinanzierungen

Immobilienfinanzierung
Refinanzierung
Modernes Büro- und Geschäftshaus in Hamburg
  • Freisetzung von Liquidität durch Ausweitung des Finanzierungsvolumens
  • Objektwert rd. 25 Mio. EUR
Immobilienfinanzierung
Wachstum
Immobiliengruppe – Gewerbeparks, Logistikimmobilien
  • Refinanzierung mittels Sales-and-Lease-back Struktur
  • Bestandsimmobilien im Wert von rd. EUR 100 Mio.
Immobilienfinanzierung
Reorganisation
Wiener Zinshaus im Privatbesitz
  • Refinanzierung der Bestandskredite
  • Zinshauswert rd. EUR 5 Mio.
Immobilienfinanzierung
Verlassenschaft
Verlassenschaft mit Liegenschaftsvermögen
  • Erhalt der Liegenschaften im Familienbesitz
  • Liegenschaftsvermögen von rd. EUR 3,2 Mio.

Unternehmensnachfolge

Unternehmensnachfolge

Unternehmens­nachfolge/
Änderungen der Gesellschafterstruktur

Eigentümerstrukturen von Unternehmen sind keine starren Gebilde, sondern unterliegen Veränderungen im Zeitverlauf. Familienunternehmen werden über Generationen weitergegeben und Gesellschafterstrukturen müssen geänderten Unternehmenssituationen angepasst werden.

Die Übergabe beziehungsweise Übernahme von Unternehmen stellt ihre Eigentümer vor vielfältige Herausforderungen. Wesentlich ist hierbei die Finanzierung der Nachfolge beziehungsweise die Identifikation der „richtigen“ neuen Gesellschafter.

Wir unterstützen unsere Mandanten in der Abwägung dieser weitreichenden Entscheidungen und bereiten gemeinsam mit ihnen mögliche Handlungsoptionen auf.


Nachfolgeregelung Verkauf
Sprachdienstleister
  • Verkauf an die Plattformgesellschaft eines Private Equity Fonds
  • Rund EUR 2 Mio. Umsatz
Nachfolgeregelung MBI
Hersteller von Hochleistungsgetrieben
  • Veräußerung des Unternehmens an einen Finanzinvestor im Rahmen der Nachfolgeregelung
  • Euro 25 Mio. Umsatz

Unternehmenskauf/-verkauf

Unternehmenskauf/-verkauf

Unternehmenskauf/ -verkauf

Der Kauf oder die Veräußerung eines Unternehmens oder einer unternehmerischen Beteiligung ist meist ein einmaliges Ereignis und stellt den Unternehmer sowie das Unternehmen vor ungewohnte Herausforderungen – und dies oftmals verbunden mit einem enormen Zeitdruck.

CRESCAT Advisory unterstützt seine Mandanten während aller Phasen der Transaktion, von der Vorbereitung, der Analyse und Bewertung des Unternehmens, über die Investoren- bzw. Verkäuferansprache, die Begleitung von Due Diligence Prozessen bis zur Vertragsverhandlung.


Mehrheitlicher Verkauf
SICCUM-Gruppe
  • Identifikation von Investoren
  • Durchführung von Vertragsverhandlungen
Unternehmensverkauf
Hersteller von hochwertigen Lautsprechersystemen
  • Unterstützung bei der Veräußerung an einen chinesischen Investor
  • Euro 60 Mio. Umsatz
Unternehmenskauf
Spezialisierter deutscher Hersteller von Spezialrohren und Verbindungen
  • Im Eigentum eines Private Equity Fonds
  • Rund EUR 80 Mio. Umsatz und EUR 4 Mio. EBITDA in 2014