Mittelstandsforum Nordrhein-Westfalen

Mehr als 400 Unternehmer und Führungskräfte nahmen am 28. Juni in Düsseldorf am Mittelstandsforum Nordrhein-Westfalen teil.

Dr. Ulrich Neuert und Holger Schekorr haben zum Thema „Alternative Mittelstandsfinanzierung – individuelle Finanzierungslösungen für mittelständische Unternehmen“ referiert.

In dem Vortrag wurde den Teilnehmern des Workshops aufgezeigt, welche alternative Finanzierungsquellen außerhalb der Bankenwelt bestehen und welche Erwartungen seitens der Investoren wie Family Offices, Kreditfonds oder Private Equity Fonds an das zu finanzierende Unternehmen gestellt werden. Die Kapitalbeschaffung – in der Regel in Form von unbesichertem Nachrangkapital oder Eigenkapital – in einem für den Unternehmer meist intransparenten Investorenmarkt bedarf einer intensiven Vorbereitung und Steuerung des Prozesses von der Erstellung eines Investment Memorandums über die Due Diligence Prüfung durch die Investoren bis zur Vertragsverhandlung.

Anhand von Beispielen wurde den Teilnehmern verdeutlicht, wie Finanzierungslösungen für das Unternehmen in Wachstumssituationen, aber auch in herausfordernden Phasen entwickelt werden können.

Die von Convent, einer Tochtergesellschaft des Zeit Verlages, organisierte Veranstaltung ist eine vom Wirtschaftsministerium Nordrhein-Westfalen unterstützte zentrale Informations- und Netzwerkplattform für die mittelständischen Unternehmen der Region.

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Deal News: Finanzierung einer Restrukturierungssituation im Anlagenbau

CRESCAT Advisory hat den Eigentümer eines deutschen Anlagenbau-Unternehmens für die Food & Beverage Industrie bei der Finanzierung einer Restrukturierung begleitet.

Das Traditionsunternehmen in 3. Generation mit rd. EUR 10 Mio. Umsatz hatte einen guten Marktzugang nach Russland aufgebaut, jedoch brach dieses Projektgeschäft 2015 mit 25% Umsatzanteil unvermittelt weg.

Die Kostenstruktur wurde unverändert aufrecht erhalten. Hinzu kamen operative Probleme in der gesamten Prozesskette, die ¾ aller Projektaufträge defizitär machten.

Die negativen Jahresergebnisse der Jahre 2015 und 2016 zehrten das Eigenkapital vollständig auf und brachten das Unternehmen an den Rand der Zahlungsunfähigkeit.
CRESCAT Advisory erstellte eine integrierte Finanzplanung sowie eine aussagekräftige Unternehmensdokumentation und begleitete die Erstellung eines IDW S6-Gutachtens durch externe Wirtschaftsprüfer. Im ersten Schritt wurde ein spezialisierter Kapitalgeber zur Verbesserung der kurzfristigen Liquidität eingeworben und ein Stillhalteabkommen mit den Hausbanken vereinbart.

Mit dem Einstieg eines Eigenkapitalinvestors, der neben EUR 2,2 Mio. Eigenkapital auch Managementkompetenz einbrachte, konnte eine Einigung über die Restrukturierungsfinanzierung mit den Hausbanken erwirkt werden. Der Unternehmer wurde weitgehend aus persönlichen Haftungen entlassen und bleibt als Co-Geschäftsführer und Co-Gesellschafter im Unternehmen aktiv.

Wir wünschen dem Unternehmen viel Erfolg bei der Umsetzung der Restrukturierung für die die kapitalseitigen Voraussetzungen geschaffen wurden.

Sie haben Fragen zu diesem Projekt? Wir freuen uns über eine Kontaktaufnahme: Tel.: +43 1 2530025-140 oder E-Mail: wien@crescat-advisory.de

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